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会社概要

Asia Alternatives is a solution platform dedicated to helping institutional investors make investments in private equity across Asia. Read more

私たちの理念

Asia Alternatives is a solution platform dedicated to helping institutional investors make investments in private equity across Asia. Read more

私たちのチーム

Every Asia Alternatives team member is indisputably committed to consistent, exceptional investment performance and best-in-class investor service. Read more

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アジア・オルタナティブ・マネジメントLLCについて

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。現在、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズLP(5.15億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズII LP(9.5億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIII LP (9.08億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LP およびスリーブ・ファンドのAACP IV エックスジャパン・インベスターズ LP(両ファンドで10億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV LPおよびパラレル・ファンドのアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV LP(エリサ)(両ファンドで15.15億ドル)などのファンドを運用しており、それらはいずれもアジアに特化したプライベート・エクイティのファンド・オブ・ファンズです。投資一任運用資産(弊社が登録している米国証券取引委員会の規制対象資産)は120億ドルを超えています。

中華圏(中国本土、台湾、香港)、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリアを中心とするアジア全域で運用成績の優れたプライベート・エクイティ・ファンドに投資しており、バイアウト、グロース・キャピタル、ベンチャー・キャピタル、スペシャル・シチュエーションなどのファンドで分散されたポートフォリオを構成しています。現在、スタッフは総勢50名超で、香港、北京、上海、サンフランシスコに事務所を構えています。

会社の歴史

2018

  • 2018年9月10日、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツとして事業を展開しているグローバル規模の投資運用持株会社、フランクリン・リソーシズ・インク [NYSE:BEN] (以下、フランクリン・テンプルトン)と新たな合弁事業を開始。共同で、グローバル規模のプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズのカスタム化されたソリューションを投資家に提供する新会社、フランクリン・テンプルトン・プライベート・エクイティLLC(以下、FTPE)を設立。フランクリン・テンプルトンが新会社の発行済株式の過半数を保有し、アジア・オルタナティブおよびFTPEマネジメント・チームのメンバーが少数株式を保有

2017

  • 2017年8月、アジア・オルタナティブ・マネジメント LLC設立時の出資者と株式買い戻しで合意。パートナーによる100%保有に
  • 2017年9月13日、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズ V LPおよび複数のファンド(5号ファンド)において、総額 18億ドル超の新規ファンド設定完了を発表。その中で最大のファンドは、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズ V LP、並びにアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV (ERISA) LP(両ファンドあわせてAACP V)で、両ファンドの投資総額は13億ドルのターゲットを上回る15.15億ドル

2015

  • 2015年4月、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LP(AACP IV)および関連する複数のファンド(Fund IV)において、総額18億ドル超の新規ファンド設定完了を発表。その中で最大のファンドは、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LPで、AACP IV エックスジャパン・インベスターズ LP と合わせて、両ファンドの投資総額は7.5億ドルのターゲットを上回る10億ドル

2012

  • 複数のファンドにおいて、総額15億ドル超のファンド設定を完了。その中で最大のファンドは、9.08億ドルのコミットがあったアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIII LP(AACP III)

2011

  • 有限責任組合員として世界初かつ唯一、外資系プライベート・エクイティ投資企業パイロット・プログラムの下、適格海外投資事業有限責任組合員(Qualified Foreign Limited Partner: QFLP) の資格を上海市より取得
  • 中国本土2拠点目となる上海事務所を開設

2009

  • 北京事務所がWFOE(外資独資企業)資格を取得 –  鲲行投资咨询(北京)有限公司

2008

  • 第2号ファンド、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズII LPを9.5億ドルで設定

2007

アジアに特化した最大規模のファンド・オブ・ファンズとなる第1号ファンド、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズLPを5.15億ドルで設定

2006

  • 香港、北京、サンフランシスコに事務所を開設
  • アジアに特化したプライベート・エクイティのファンド・オブ・ファンズとして初めて中国本土に事務所を開設

2005

  • メリッサ・マー、ローリ・ワン、レベッカ・シューが共同で創業

投資哲学

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。私たちはLPの皆様に価値を創出するために2つの原則を大切にしています。第一は、リスク調整済み超過利益を提供して、アルファ(市場平均を上回る投資収益率)を創出するポートフォリオを構築することです。第二は、LPの皆様とパートナーシップを築き、アジアのプライベート・エクイティについての教育、さらにはファンド・マネジャーとの接点および共同投資を行う機会を各投資家に提供することです。

アジア・オルタナティブは、中華圏(中国本土、台湾、香港)、日本、韓国、東南アジア、オーストラリア、インドのプライベート・エクイティ・ファンドを中心に投資プログラムの分散を実現させています。地域分散に加えた資産分散として、バイアウト、グロース・キャピタル、ベンチャー・キャピタル、スペシャル・シチュエーションなどの投資戦略を取り入れています。

アジア・オルタナティブのビジネス・モデルの中核を成すのは、ファンドのリミテッド・パートナー(投資家)の皆様とオープンで透明性のある、実質的なパートナーシップを築き、皆様がアジアにおけるプライベート・エクイティ・プログラムを構築するのに貢献することです。私たちはLPパートナーシップ・プログラムを確立しており、5年にわたって実践してきました。主な内容は以下の4点です。 (i) アジアおよびアジアのプライベート・エクイティ市場についてリミテッド・パートナーの皆様に、アジア・オルタナティブの社内独自の市場調査の内容も含めた教育の機会を提供する。(ii) 透明性の高い報告書を通して、アジア・オルタナティブのポートフォリオに含まれるファンドのファンド・マネジャー(GP)にリミテッド・パートナーが接する機会を積極的に設ける。(iii) アジア・オルタナティブのファンドと共に共同投資ができる機会があれば提供する。(iv) ベストプラクティスの報告を実践し、迅速で献身的な顧客サポートを提供する。

アジア・オルタナティブの競合上の強み

アジア・オルタナティブは、アジアの現地に長く根づいている強みを持っており、それは差別化された投資戦略とLPパートナーシップ・プログラムによって支えられています。

創業12年目

アジアに特化したファンド・オブ・ファンズの先駆者

ファンド投資に特化したアジアの現地チームとしては最大規模

現地事務所の網羅する範囲が最大 – 香港、北京、上海

Stable Partner and Investment team

投資戦略

  • リスク調整済み超過利益を重視した厳格なアプローチ
  • 中国における卓越した存在感を確立、実績を残す(中国本土に最初に事務所を設けたファンド・オブ・ファンズ)
  • QFLP(適格海外投資事業有限責任組合員) 資格 – 今日に至るまで、人民元建ての投資が認可された最初で唯一の有限責任組合員
  • 現地で非常に優秀な成績を上げているファンドを特定、組み入れてきた実績
  • GPを積極的にモニタリングし、かつ頻繁な接触を行うことを通して、投資のリーダーシップを握る
  • 従前からのプライマリーファンド投資を超える付加価値を創出
  • 新しいファンドのスポンサー投資家、あるいはアンカー投資家となる
  • 直接共同投資への取り組み
  • セカンダリー取引への参加

LP パートナーシップ・プログラム

LPとオープンで透明性の高い、実質的なパートナーシップを結び、アジアの地に根を下ろした立場で彼らの「目となり、耳となる」

  • 教育
  • アジアにおけるLP専用プログラム
  • LP専用の報告書と合わせて3ヶ月毎に開催される電話会議
  • 3ヶ月毎に発表される社内独自の市場調査
  • GPとの接点
  • アジアにおいて毎年GPプログラムを実施
  • 共同投資プログラム
  • 透明性の高いベストプラクティスの報告
  • “迅速に対応する”クライアントサービスおよびサポート体制

Environmental, Social and Governance Matters

Asia Alternatives believes that responsible corporate behavior with respect to environmental, social and governance (“ESG”) factors can generally have a positive influence on long-term financial performance, recognizing that the relative importance of ESG factors varies across industries, geographies and time. In analyzing risks inherent in its portfolio investments, Asia Alternatives looks to identify, monitor and mitigate ESG issues that are, or could become, material to long-term financial performance. Potential ESG risks and opportunities are appropriately considered as part of Asia Alternatives’ overall investment process, including inquiries relating to the status of ESG policies at portfolio funds and reporting processes related to the same.

In May 2019, Asia Alternatives became a signatory to the Principles for Responsible Investment.  As a signatory, Asia Alternatives has committed to six principles:

  1. Incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes
  2. Be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and practices
  3. Seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest
  4. Promote acceptance and implementation of the Principles within the investment industry
  5. Work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles
  6. Report on our activities and progress towards implementing the Principles

チーム

アジア・オルタナティブのチームメンバーは、一貫して、卓越した投資パフォーマンスを示し、クラス最高の投資家サービスを提供することに尽力しています。チームのメンバーは合わせて9つのアジアの言語に通じており、中国、日本、韓国、インド出身者を含んでいます。チームは現在50名超で構成されております。

メリッサ・J・マー

メリッサ・J・マー
共同創業者兼マネージング・パートナー

レベッカ・シュー

レベッカ・シュー
共同創業者兼マネージング・ディレクター

ウィリアム・D・ラファイエット

ウィリアム・D・ラファイエット
マネージング・ディレクター兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

安田彰彦

安田彰彦
マネージング・ディレクター

ダン・ダシール

ダン・ダシール
マネージング・ディレクター兼ゼネラルカウンセル

プラニート・ガーグ

プラニート・ガーグ
マネージング・ディレクター

ヴァレリー・リョン

ヴァレリー・リョン
マネージング・ディレクター

ソンウン・パク

ソンウン・パク
ディレクター

アイビー・レン

アイビー・レン
プリンシパル

竹内麻衣

竹内麻衣
プリンシパル

スティーブ・オウ

スティーブ・オウ
プリンシパル

ラフル・スラナ

ラフル・スラナ
インベストメント・アソシエイト

ジョージ・チェン

ジョージ・チェン
インベストメント・ アナリスト

アクシェイ・メータ

アクシェイ・メータ
インベストメント・アナリスト

ゼニス・ハイ

ゼニス・ハイ
インベストメント・ アナリスト

ドン・リー

ドン・リー
インベストメント・ アナリスト

山崎実弥

山崎実弥
インベストメント・ アナリスト

ローリ・L・ワン

ローリ・L・ワン
共同創業者

オフィス

Asia Alternatives Advisor Hong Kong Limited

Room 2102, 21/F Nexxus Building
41 Connaught Road, Central
Hong Kong

Tel: +852 2588 7500
Fax: +852 2588 7300
info@asiaalt.com

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Asia Alternatives Advisor Beijing Company Limited

Suite 2005, 20/F, North Tower
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Beijing 100020
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Fax: +86 10 8529 7090
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Asia Alternatives Advisor Shanghai Company Limited

HKRI Taikoo Hui Center I
288 Shimen Yi Road, Jing’an District
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P.R. China

Tel: +852 2588 7500
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Asia Alternatives Management LLC

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16th Floor
San Francisco, CA 94111

Tel: 415 723 8100
Fax: 415 399 1713
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Valerie Leung
取締役社長
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