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会社概要

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。続きを読む

私たちの理念

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。続きを読む

私たちのチーム

アジア・オルタナティブのチームメンバーは、一貫して、卓越した投資パフォーマンスを示し、クラス最高の投資家サービスを提供することに尽力しています。続きを読む

投資家ログイン

アジア・オルタナティブ・マネジメントLLCについて

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。現在、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズLP(5.15億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズII LP(9.5億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIII LP (9.08億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LP およびスリーブ・ファンドのAACP IV エックスジャパン・インベスターズ LP(両ファンドで10億ドル)、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV LPおよびパラレル・ファンドのアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV LP(エリサ)(両ファンドで15.15億ドル)などのファンドを運用しており、それらはいずれもアジアに特化したプライベート・エクイティのファンド・オブ・ファンズです。投資一任運用資産(弊社が登録している米国証券取引委員会の規制対象資産)は120億ドルを超えています。

中華圏(中国本土、台湾、香港)、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリアを中心とするアジア全域で運用成績の優れたプライベート・エクイティ・ファンドに投資しており、バイアウト、グロース・キャピタル、ベンチャー・キャピタル、スペシャル・シチュエーションなどのファンドで分散されたポートフォリオを構成しています。現在、スタッフは総勢50名超で、香港、北京、上海、サンフランシスコに事務所を構えています。

会社の歴史

2018

  • 2018年9月10日、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツとして事業を展開しているグローバル規模の投資運用持株会社、フランクリン・リソーシズ・インク [NYSE:BEN] (以下、フランクリン・テンプルトン)と新たな合弁事業を開始。共同で、グローバル規模のプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズのカスタム化されたソリューションを投資家に提供する新会社、フランクリン・テンプルトン・プライベート・エクイティLLC(以下、FTPE)を設立。フランクリン・テンプルトンが新会社の発行済株式の過半数を保有し、アジア・オルタナティブおよびFTPEマネジメント・チームのメンバーが少数株式を保有

2017

  • 2017年8月、アジア・オルタナティブ・マネジメント LLC設立時の出資者と株式買い戻しで合意。パートナーによる100%保有に
  • 2017年9月13日、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズ V LPおよび複数のファンド(5号ファンド)において、総額 18億ドル超の新規ファンド設定完了を発表。その中で最大のファンドは、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズ V LP、並びにアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズV (ERISA) LP(両ファンドあわせてAACP V)で、両ファンドの投資総額は13億ドルのターゲットを上回る15.15億ドル

2015

  • 2015年4月、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LP(AACP IV)および関連する複数のファンド(Fund IV)において、総額18億ドル超の新規ファンド設定完了を発表。その中で最大のファンドは、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIV LPで、AACP IV エックスジャパン・インベスターズ LP と合わせて、両ファンドの投資総額は7.5億ドルのターゲットを上回る10億ドル

2012

  • 複数のファンドにおいて、総額15億ドル超のファンド設定を完了。その中で最大のファンドは、9.08億ドルのコミットがあったアジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズIII LP(AACP III)

2011

  • 有限責任組合員として世界初かつ唯一、外資系プライベート・エクイティ投資企業パイロット・プログラムの下、適格海外投資事業有限責任組合員(Qualified Foreign Limited Partner: QFLP) の資格を上海市より取得
  • 中国本土2拠点目となる上海事務所を開設

2009

  • 北京事務所がWFOE(外資独資企業)資格を取得 –  鲲行投资咨询(北京)有限公司

2008

  • 第2号ファンド、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズII LPを9.5億ドルで設定

2007

アジアに特化した最大規模のファンド・オブ・ファンズとなる第1号ファンド、アジア・オルタナティブ・キャピタル・パートナーズLPを5.15億ドルで設定

2006

  • 香港、北京、サンフランシスコに事務所を開設
  • アジアに特化したプライベート・エクイティのファンド・オブ・ファンズとして初めて中国本土に事務所を開設

2005

  • メリッサ・マー、ローリ・ワン、レベッカ・シューが共同で創業

投資哲学

アジア・オルタナティブはアジアのプライベート・エクイティ投資に特化した機関投資家の皆様のためのソリューション・プラットフォームです。私たちはLPの皆様に価値を創出するために2つの原則を大切にしています。第一は、リスク調整済み超過利益を提供して、アルファ(市場平均を上回る投資収益率)を創出するポートフォリオを構築することです。第二は、LPの皆様とパートナーシップを築き、アジアのプライベート・エクイティについての教育、さらにはファンド・マネジャーとの接点および共同投資を行う機会を各投資家に提供することです。

アジア・オルタナティブは、中華圏(中国本土、台湾、香港)、日本、韓国、東南アジア、オーストラリア、インドのプライベート・エクイティ・ファンドを中心に投資プログラムの分散を実現させています。地域分散に加えた資産分散として、バイアウト、グロース・キャピタル、ベンチャー・キャピタル、スペシャル・シチュエーションなどの投資戦略を取り入れています。

アジア・オルタナティブのビジネス・モデルの中核を成すのは、ファンドのリミテッド・パートナー(投資家)の皆様とオープンで透明性のある、実質的なパートナーシップを築き、皆様がアジアにおけるプライベート・エクイティ・プログラムを構築するのに貢献することです。私たちはLPパートナーシップ・プログラムを確立しており、5年にわたって実践してきました。主な内容は以下の4点です。 (i) アジアおよびアジアのプライベート・エクイティ市場についてリミテッド・パートナーの皆様に、アジア・オルタナティブの社内独自の市場調査の内容も含めた教育の機会を提供する。(ii) 透明性の高い報告書を通して、アジア・オルタナティブのポートフォリオに含まれるファンドのファンド・マネジャー(GP)にリミテッド・パートナーが接する機会を積極的に設ける。(iii) アジア・オルタナティブのファンドと共に共同投資ができる機会があれば提供する。(iv) ベストプラクティスの報告を実践し、迅速で献身的な顧客サポートを提供する。

アジア・オルタナティブの競合上の強み

アジア・オルタナティブは、アジアの現地に長く根づいている強みを持っており、それは差別化された投資戦略とLPパートナーシップ・プログラムによって支えられています。

創業12年目

アジアに特化したファンド・オブ・ファンズの先駆者

ファンド投資に特化したアジアの現地チームとしては最大規模

現地事務所の網羅する範囲が最大 – 香港、北京、上海

投資戦略

  • リスク調整済み超過利益を重視した厳格なアプローチ
  • 中国における卓越した存在感を確立、実績を残す(中国本土に最初に事務所を設けたファンド・オブ・ファンズ)
  • QFLP(適格海外投資事業有限責任組合員) 資格 – 今日に至るまで、人民元建ての投資が認可された最初で唯一の有限責任組合員
  • 現地で非常に優秀な成績を上げているファンドを特定、組み入れてきた実績
  • GPを積極的にモニタリングし、かつ頻繁な接触を行うことを通して、投資のリーダーシップを握る
  • 従前からのプライマリーファンド投資を超える付加価値を創出
  • 新しいファンドのスポンサー投資家、あるいはアンカー投資家となる
  • 直接共同投資への取り組み
  • セカンダリー取引への参加

LP パートナーシップ・プログラム

LPとオープンで透明性の高い、実質的なパートナーシップを結び、アジアの地に根を下ろした立場で彼らの「目となり、耳となる」

  • 教育
  • アジアにおけるLP専用プログラム
  • LP専用の報告書と合わせて3ヶ月毎に開催される電話会議
  • 3ヶ月毎に発表される社内独自の市場調査
  • GPとの接点
  • アジアにおいて毎年GPプログラムを実施
  • 共同投資プログラム
  • 透明性の高いベストプラクティスの報告
  • “迅速に対応する”クライアントサービスおよびサポート体制

責任ある投資とコミュニティとパートナーシップ

Asia Alternativesは誠実さとプロフェッショナリズムで投資しています。私たちは、ファンドのリミテッドパートナーとのオープンで透明性の高い作業パートナーシップを約束し、この責任を真剣に受け止めます。私たちは、資本をどのように、どこに配分するかを気にし、環境、社会、ガバナンスの問題がプロセスのすべてのステップに存在するべきだと信じています。

私たちは、アジアで最初に設立され、最も確立された基金の1つとして、GPコミュニティがこれらの問題に取り組み、意識を高めるよう奨励することにより、アジアに変化をもたらすことができます。私たちはUNPRIの署名者であり、アジアにおけるESGに対する思慮深いアプローチの開発に取り組んでいます。

チーム

アジア・オルタナティブのチームメンバーは、一貫して、卓越した投資パフォーマンスを示し、クラス最高の投資家サービスを提供することに尽力しています。チームのメンバーは合わせて9つのアジアの言語に通じており、中国、日本、韓国、インド出身者を含んでいます。チームは現在50名超で構成されております。

Melissa J. Ma

Melissa J. Ma
共同創設者および管理パートナー

Rebecca Xu

Rebecca Xu
共同創設者兼マネージングディレクター

William D. LaFayette

William D. LaFayette
常務取締役兼最高財務責任者

Akihiko Yasuda

Akihiko Yasuda
常務取締役、香港事務所長

Dan Dashiell

Dan Dashiell
常務取締役兼法務顧問

Praneet Garg

Praneet Garg
取締役社長

Valerie Leung

Valerie Leung
マネージングディレクター、IR

Sung Park

Sung Park
ディレクター

Ivy Ren

Ivy Ren
主要な

Mai Takeuchi

Mai Takeuchi
主要な

Steve Oh

Steve Oh
主要な

Yifei Qian

Yifei Qian
主要な

Rahul Surana

Rahul Surana
投資アソシエイト

George Chen

George Chen
投資アナリスト

Zenith Hai

Zenith Hai
投資アナリスト

Don Lee

Don Lee
投資アナリスト

Miya Yamazaki

Miya Yamazaki
投資アナリスト

Laure Wang

Laure Wang
共同 - 創設者

オフィス

Asia Alternatives Advisor Hong Kong Limited

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41 Connaught Road, Central
Hong Kong

Tel: +852 2588 7500
Fax: +852 2588 7300
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Asia Alternatives Advisor Beijing Company Limited

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Fax: +86 10 8529 7090
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Asia Alternatives Advisor Shanghai Company Limited

HKRI Taikoo Hui Center I
288 Shimen Yi Road, Jing’an District
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Tel: +852 2588 7500
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Asia Alternatives Management LLC

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Valerie Leung
取締役社長
投資家向け広報活動と資金監視
オフィス: +1 415 723 8115
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